本片以“丙子胡乱”为背景。 十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武 1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 著名剧本家鄭義信将首度拍摄电影作品，自身传说级的舞台剧<烧肉龙>首度映画化。 曾有过一次失败婚姻的上班族加贺美淳（安田显 饰）和第二任妻子千惠（荣仓奈奈 饰）已经结婚三年了，对他来说“三年之痒”近在眼前，他和妻子都必须好好考虑一下是否有必要继续维持这段婚姻。某晚下班回家，加贺美 “他究竟是猎人还是猎物？争夺、背叛、嫉妒、欺凌……”网络上充斥着“夜行”的传说。所谓“夜行”，指的是会袭击人类，吸食人血的一种生物。纯情的少年们隐藏自己“夜行”的身份生活着，与残酷的命运做对抗。其中一 描述主人公朴允江一角作为在开化期(从1876年朝鲜签订江华岛条约以后到国权被剥夺之间的时期)的朝鲜最后的剑客，为了给父亲妹妹报仇而弃剑重生为枪手，最终成为民众英雄的故事。并在动荡的朝鲜为守护最爱的 升级公告
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