泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入 年轻的画家雅克从乡间搭车前往巴黎。在到达巴黎的那个夜晚，他偶遇了正想投河自杀的玛尔特。雅克救下了她，并陪她回家，他们相约转天晚上再见面。第二个夜晚，雅克和玛尔特交换了彼此的人生故事，在玛尔特的请求 升级公告
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